2025年7月11日，由上海財(cái)經(jīng)大學(xué)創(chuàng)投校友會(huì)公司治理專委與北京中凱（上海）律師事務(wù)所聯(lián)合主辦的家族企業(yè)傳承法律服務(wù)產(chǎn)品開發(fā)研討會(huì)，在北京中凱（上海）律師事務(wù)所成功舉辦。
北京中凱（上海）律師事務(wù)所管理合伙人、外聯(lián)委員會(huì)主任張永奇律師代表中凱所致歡迎辭，向與會(huì)人員介紹了中凱所概況和上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的合作傳統(tǒng)，在法律業(yè)務(wù)和服務(wù)創(chuàng)新上的優(yōu)勢(shì)，期待以本次活動(dòng)為載體，研究家辦熱點(diǎn)問題，實(shí)現(xiàn)思維碰撞與資源共享，形成家辦業(yè)務(wù)新產(chǎn)品。 上財(cái)創(chuàng)投校友會(huì)副會(huì)長、上海董道律師事務(wù)所管委會(huì)合伙人余能軍律師介紹了上財(cái)創(chuàng)投校友會(huì)的特色以及公司治理專委專注家族企業(yè)傳承法律服務(wù)產(chǎn)品開發(fā)的背景，并提出在推進(jìn)設(shè)計(jì)家族財(cái)富傳承法律產(chǎn)品時(shí)，要發(fā)掘需求、發(fā)現(xiàn)需求、結(jié)合需求、落地需求，通過“小步快跑”、由點(diǎn)及面的形式推進(jìn)。 特邀嘉賓“券業(yè)行家”創(chuàng)始人宋懿明從職業(yè)背景與切身體會(huì)出發(fā)，提出在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，應(yīng)積極發(fā)掘業(yè)務(wù)與資源的可能性，通過多樣化活動(dòng)形式，團(tuán)結(jié)優(yōu)秀人才為超高凈值客戶提供專業(yè)的家辦服務(wù)，并為業(yè)務(wù)合作搭建平臺(tái)。 中凱所合伙人鮑艷丹律師以法律、保險(xiǎn)跨領(lǐng)域的實(shí)務(wù)經(jīng)歷，為與會(huì)者分享了家族企業(yè)保護(hù)傳承法律服務(wù)產(chǎn)品化的定位與體系初探，從企業(yè)和企業(yè)家需要什么、律師能做什么等角度出發(fā)，通過實(shí)際案例剖析企業(yè)傳承與財(cái)富傳承實(shí)質(zhì)，構(gòu)建企業(yè)家財(cái)富保護(hù)傳承風(fēng)險(xiǎn)全景圖。 上財(cái)校友鄒辰律師提出，可從目前媒體公開的家族企業(yè)傳承案例入手，制作有針對(duì)性的產(chǎn)品，利用公開案例+產(chǎn)品的形式對(duì)外開展宣講，引起潛在客戶的興趣。 特邀嘉賓、貴州思九律師事務(wù)所主任李撰江律師談到，律師首先要開發(fā)出產(chǎn)品，尋找客戶過程中不斷優(yōu)化產(chǎn)品，二者相輔相成。 上財(cái)校友劉暢提出，首先要識(shí)別客戶當(dāng)前可規(guī)劃、可支配的資產(chǎn)總量，其次是律師開拓家族企業(yè)傳承業(yè)務(wù)時(shí)，需要從自身業(yè)務(wù)基本盤延伸，家事律師或擅長股權(quán)設(shè)計(jì)、稅務(wù)籌劃的律師更容易承接這類業(yè)務(wù)。同時(shí)，鑒于金融機(jī)構(gòu)亦需律師提供協(xié)助與背書，可選擇與專業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展合作。 中凱所高級(jí)合伙人孫明怡律師、高級(jí)合伙人江思佳律師，上財(cái)校友張振宇律師、肖會(huì)林律師、鄧飛律師、張濤律師、徐麗紅女士等參與了討論。 與會(huì)者一致認(rèn)為過去的法律服務(wù)嘗試覆蓋廣泛的需求，但實(shí)踐證明，有限的資源和專業(yè)知識(shí)要求法律服務(wù)提供者專注于特定領(lǐng)域，以提高服務(wù)質(zhì)量。此外，強(qiáng)調(diào)了深度合作的重要性以及如何通過精確的客戶畫像來設(shè)計(jì)產(chǎn)品。會(huì)議中還提到了稅務(wù)、出海等邊緣領(lǐng)域的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，以及在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中需要考慮的政治形勢(shì)和市場(chǎng)推廣策略。 上財(cái)校友、中凱所合伙人王忠律師主持了本次研討會(huì)。
